韦尔股份:设计与分销齐兰宝信息头并进全球第三大CIS龙头厂商再起航

来源:未知 发布时间:2019-11-20 12:25:59

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  新时代证券指出,公司主营半导体设计与分销业务,收购北京豪威和思比科成功,正式切入正在爆发的CIS市场。在当前半导体核心器件国产化加速背景下,北京豪威作为全球第三大CIS厂商公司,兰宝信息将充分受益于光学产业大发展浪潮。此外,公司新业务与原有业务具有较强的协同性,看好公司未来发展前景。考虑到新业务并表,预计公司2019-2021年营收分别为143.1/193.5/244.1亿元,归母净利润分别为8.46/22.42/30.95亿元,当前股价对应2019-2021年PE估值分别101/38/28倍。首次覆盖,给予“强烈推荐”评级。